A curta-metragem nasceu da conjugação entre vários poemas da autoria do realizador, sendo que um – o que deu o título ao filme – deu o mote para a história. A ideia era, de uma forma irónica, por vezes cómica, retratar o medo das pessoas, não só de admitirem os seus sentimentos, como também de lidar com os sentimentos dos outros.
Dentro de um quarto, Graham, um escritor frustrado, vê da sua janela várias histórias que se vão unir numa só. À medida que se aproxima das suas personagens, desconhece que elas também se aproximam dele. Manuel Sensível é uma vítima de todos os problemas que a sensibilidade lhe traz. Luísa é uma bela mulher, frágil mas incapaz de lidar com as fraquezas que o seu coração não admite nos outros. O Inverno é o líder frio e impiedoso de um grupo de homens-máquina às suas ordens – os Filhos do Outono. Mas nem tudo é o que parece.
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